Seit einiger Zeit* bietet Business Central Anwendern die Möglichkeit, individuelle Excel Layouts für Berichte selbst zu erstellen und dass ganz ohne Entwickler. Das Einzige, was Sie hierfür benötigen, sind Excel-Kenntnisse, wie das Erstellen von Pivot Tabellen und Diagrammen. Wie diese Excel Layouts erstellt werden, erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.* Business Central Version 20, Business Central 2022 Release Wave 1 – April 2022


Schritt 1: Excel Layout exportieren


Rufen Sie als erstes den Bericht in Business Central auf, für den Sie ein Layout in Excel erstellen möchten. Im folgenden Beispiel ist das der Bericht Debitor/Artikel Statistik

01_bericht-debitor-artikel-statistik-aufrufen

 

Klicken Sie auf Senden an, wählen Microsoft Excel-Dokument (nur Daten) aus und bestätigen Sie mit OK.

02_microsoft-excel-dokument-nur-daten-downloaden

 

Die Excel Datei wird in Ihren Downloads abgespeichert. 

03_excel-datei-in-downloads

 

Schritt 2: Excel Layout bearbeiten

Die heruntergeladene Excel Datei ist die Grundlage für Ihr individuelles Excel Layout. Um das Excel-Layout zu erstellen, müssen Sie die Datei öffnen und die Bearbeitung aktivieren.

04_excel-datei-bearbeitung-aktivieren

 

Die Excel Datei enthält zwei Tabellenblätter Data und Report Metadata, die die Roh-Daten des Berichtes beinhalten. Diese Tabellenblätter bitte nicht ändern.


05_excel-datei-tabellenblätter_data_report_metadata


Erstellen Sie nun ein neues Tabellenblatt und fügen eine PivotTable mit dem Datenbereich des Tabellenblattes Data ein.

06_neues-excel-tabellenblatt-erstellen-mit-pivottable


07_pivottable-mit-bereich-data-erstellen

 

Definieren Sie die gewünschten PivotTable Felder. Für dieses Beispiel wurden folgende Einstellungen vorgenommen:

  • Filter: Artikelbeschreibung
  • Zeilen: Kundenname
  • Werte: Fakturierte Menge sowie Verkaufsbetrag


Des Weiteren wurden die Überschriften und Farben angepasst.

08_ansicht-pivottable-einstellungen-und-diagramm


Ansicht mit Filter auf einen Artikel:

09_pivottabelle-mit-filter-auf-artikel

 

Schritt 3: Excel Layout in Business Central importieren


Um den Bericht zukünftig mit dem Excel-Layout ausführen zu können, muss das Excel-Layout importiert werden. Rufen Sie hierzu den Bericht auf und klicken auf die drei Punkte im Feld Berichtslayout.

10_excel-layout-importieren

Über Neues Layout fügen Sie dem Bericht das von Ihnen erstellte Excel-Layout zu. 


11_neues-layout-für-einen-bericht-hinzufügen

 

12_excel-layoutdatei-auswählen

 

Nachdem Sie die Excel-Layoutdatei hochgeladen haben, können Sie Ihr Berichtslayout für den Berichtsaufruf verwenden.

 

13_excel-berichtslayout-hinzugefügt

 

Mit Klick auf OK haben Sie das Berichtslayout geändert und können den Bericht mit Ihrem Excel-Layout herunterladen.


14_bericht-mit-excel-layout-herunterladen

 

Tipp:
Um zu testen, ob das neue Excel-Layout sauber arbeitet, rufen Sie den Bericht einfach mit einem Filter auf. Das Datenset des Reports sollte sich analog des eingestellten Filters ändern.

 

Mein Fazit:

Mit den neuen Excel-Layouts bietet Microsoft Anwendern die Möglichkeit, sich für vorhandene Berichte individuelle Excel-Auswertungen, mittels PivotTable, ganz einfach selbst zu erstellen. Für einen Bericht können außerdem unterschiedliche Layouts hinterlegt werden.

In welcher Form der Bericht ausgegeben werden soll, entscheiden Sie einfach im Druckdialog über die Auswahl des Berichtslayouts. Microsoft bietet den Anwendern hiermit eine einfache weitere Möglichkeit für die Auswertung von Berichten an.

Sollte der von Ihnen gewünschte Bericht nicht als Standard-Bericht zur Verfügung stehen, sprechen Sie uns an. Gern erstellen wir Ihnen das gewünschte Datenset.

 

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Jeanine Hense

Erstellt von Jeanine Hense

Beraterin Projektkunden bei der Comsol Unternehmenslösungen AG

"Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr wie die Dinge, die man erst gar nicht versucht hat."

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